11月7日，興業銀行南京分行成功承銷發行無錫市建設發展投資有限公司可持續發展玉蘭債，發行規模人民幣21.42億元，期限3年，票面利率2.68%。本筆業務是上海清算所和歐洲清算銀行于2020年12月宣布推出“玉蘭債”業務后，非金融企業發行的全球首單“玉蘭債”。
“玉蘭債”以上海市市花命名，通過金融基礎設施跨境互聯互通，服務中資發行人面向國際市場發債的創新業務。該品種由上海清算所和歐洲清算銀行合作推出，通過兩地金融基礎設施互聯互通合作，共同為中資發行人和海外投資人提供登記、托管和結算服務，是我國金融基礎設施首次通過與境外金融基礎設施互聯互通，幫助發行人參與國際市場的跨境合作業務，有助于服務實體經濟、完善債券市場雙向對外開放。上海清算所作為發行人的登記機構，直接服務中資發行人，提供債券無紙化登記服務；歐洲清算銀行作為投資人的清算機構，可利用其市場資源優勢，為全球投資人提供托管結算服務。據悉，本次發行的全球首單非金融企業“玉蘭債”，還是全球首單符合國際資本市場協會（ICMA）《可持續債券指引2021》主流原則實踐、獲得外部評估認證的可持續“玉蘭債”，更是首單在香港證券交易所、中華（澳門）金融資產交易股份有限公司及法蘭克福證券交易所三地掛牌上市的“玉蘭債”，實現了在發行人類型、可持續金融、多地聯合掛牌等數個領域的同步重大突破，標志著“玉蘭債”在產品創新和機制優化上又一次質的躍升。“此次發行‘玉蘭債’是無錫分行持續創新投行服務，發揮集團綜合金融優勢，不斷滿足客戶多樣化個性化金融需求的體現。我們將積極探索、不斷創新，進一步提升投行服務能力，把創新債券做大做強。”興業銀行無錫分行相關負責人表示。
近年來，興業銀行南京分行在投行業務上積極探索、主動創新，以積極的姿態、全新的理念全方位服務境內外發行人，全力鍛造投資銀行的閃亮名片。南京分行將進一步提升服務能力，積極投身于資本市場創新發展，支持境內外市場互聯互通，不斷提升“投資銀行”業務知名度。
通訊員 欣仁
