2023年4月28日，中國郵政集團(tuán)有限公司蘇州分公司（以下簡稱“蘇州郵政”）與友邦人壽保險有限公司江蘇分公司（以下簡稱“友邦江蘇”）攜手舉辦“郵”你相伴 “友”我同行——蘇州郵銀財富客戶主題論壇。江蘇以及蘇州郵政相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、友邦江蘇蘇州銀保負(fù)責(zé)人、及蘇州郵政各區(qū)縣公司負(fù)責(zé)人、財富顧問、客戶代表共60余人受邀出席。本次活動特別邀請友邦江蘇銀保渠道高凈值業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人徐曉峰先生，面向蘇州郵政高端客戶，以“家業(yè)永續(xù) 基業(yè)長青”為主題，做主題分享。
在論壇致辭環(huán)節(jié)，蘇州郵政金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理湯玉華先生，代表蘇州郵政對各位來賓的光臨表示熱烈歡迎。湯總表示在過往百年歲月中，郵政堅持以穩(wěn)健經(jīng)營、雄厚實力、成熟產(chǎn)品、專業(yè)團(tuán)隊和豐富的經(jīng)驗，深得廣大客戶信賴。如今，郵政聯(lián)合戰(zhàn)略合作伙伴友邦人壽，通過對高凈值客戶創(chuàng)新財富解決方案、提供專業(yè)法稅專家資源等，堅持以客戶為中心，通過“郵銀財富”這一品牌，為郵政客戶開啟專業(yè)的財富金融規(guī)劃。
▲蘇州郵政金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理湯玉華先生致辭
高客財富論壇
家業(yè)永續(xù) 基業(yè)長青的智慧 打開財富分配新思路
論壇現(xiàn)場，友邦江蘇銀保渠道高凈值業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人徐曉峰先生帶來了《家業(yè)永續(xù) 基業(yè)長青》的專題分享，活動通過過往的客戶服務(wù)案例，闡述從創(chuàng)富、守富到傳富三個階段中，客戶可能面臨的煩惱，將傳統(tǒng)的財富管理方法與新型金融管理工具進(jìn)行對比，分析當(dāng)下富裕人群守富與傳富工具的重要性與意義。本次通過“郵政”和“友邦”兩大品牌強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在服務(wù)更多高凈值客戶，提升客戶滿意度同時，也開啟了蘇州郵政與友邦江蘇在蘇州地區(qū)銀保業(yè)務(wù)和服務(wù)財富中心私行客群上的深度合作。
攜手同行 優(yōu)勢互補(bǔ)
兩大品牌共建郵銀財富管理體系
江蘇郵政作為郵政集團(tuán)的業(yè)務(wù)先鋒，積極響應(yīng)集團(tuán)總部“財富管理轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略部署，堅持不懈推進(jìn)將網(wǎng)點(diǎn)、渠道、客群、金融產(chǎn)品等資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為財富管理發(fā)展優(yōu)勢，通過財富陣地打造、核心隊伍能力培養(yǎng)、財富客戶服務(wù)體驗提升、推進(jìn)郵政代理金融水平高質(zhì)量發(fā)展。作為郵政集團(tuán)重要的戰(zhàn)略合作伙伴、友邦人壽也將充分發(fā)揮公司在高凈值客戶綜合營銷、創(chuàng)新財富解決方案、專業(yè)法稅專家隊伍等方面的優(yōu)勢，深度賦能郵政財富管理轉(zhuǎn)型項目。
自2022年四季度起，友邦江蘇積極參與到江蘇郵政的財富管理轉(zhuǎn)型項目中，依托財富中心共建，結(jié)合郵政渠道網(wǎng)點(diǎn)覆蓋、客戶群體、金融及非金融資源優(yōu)勢，通過專業(yè)化的培訓(xùn)賦能、多樣化的高端客戶沙龍、高客營銷陪談專家等方式，更多、更廣、更深觸達(dá)本地高凈值客群，推動理財經(jīng)理和財富顧問隊伍專業(yè)能力提升，持續(xù)推進(jìn)江蘇郵政財富管理轉(zhuǎn)型不斷深化。
今年二季度，友邦江蘇聚焦高凈值客戶財富管理服務(wù)，深度匹配郵政各層級客戶的需求，助力江蘇郵政“數(shù)智化”營銷推動，雙方將共同堅持以客戶為中心，以更加精細(xì)的客群經(jīng)營能力、更加豐富的服務(wù)體系、更加專業(yè)隊伍建設(shè)及更加全面的風(fēng)控能力，建設(shè)長期發(fā)展的財富管理體系，為客戶創(chuàng)造更高的價值，共享健康長久好生活。
通訊員 孫焱
